Trésorerie, holding, transmission, protection du dirigeant : les 10 questions à vous poser pour savoir en quelques minutes si le patrimoine professionnel de votre entreprise est déjà bien structuré — ou s'il reste encore à construire.
Piloter une entreprise prend déjà tout le temps disponible : les urgences opérationnelles passent avant la stratégie patrimoniale, et la trésorerie qui s'accumule reste souvent sur le compte courant, faute de temps pour s'en occuper. Le vrai risque n'est pas seulement le manque à gagner : c'est la concentration. Le revenu, le capital et souvent la retraite du dirigeant dépendent déjà largement de son entreprise — si rien n'est structuré à côté, tout repose sur un seul moteur économique.
Ce diagnostic vous permet de faire le point en 10 questions sur l'organisation réelle de votre trésorerie et de votre patrimoine professionnel : placement de la trésorerie, structuration en holding, anticipation de la transmission, protection personnelle, séparation entre patrimoine professionnel et personnel. L'objectif n'est pas de vous juger, mais de repérer concrètement ce qui peut être mis au travail rapidement.
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